觀點(diǎn)網(wǎng)訊：2月15日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

公告指出，本期債券為2022年第一期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)15億元（含15億元），債券名稱(chēng)為金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“22金科01”，債券代碼為“149803”。

本期債券僅面向?qū)I(yè)投資者中的機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行，普通投資者和專(zhuān)業(yè)投資者中的個(gè)人投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)目前債券市場(chǎng)的發(fā)行情況，本期債券預(yù)期票面利率區(qū)間為7.00%-8.00%。

經(jīng)中誠(chéng)信評(píng)級(jí)綜合評(píng)定，發(fā)行人長(zhǎng)期主體評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，本期債券評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為7,848,127.58萬(wàn)元（2021年9月末合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股東權(quán)益合計(jì)）；發(fā)行人最近一期末的合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為80.10%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為83.19%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為553,058.70萬(wàn)元（2018年度、2019年度、2020年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)388,591.85萬(wàn)元、567,582.63萬(wàn)元、703,001.61萬(wàn)元的平均值）。

關(guān)鍵詞： 金科股份擬發(fā)行15億元公司債 利率區(qū)間7-8%